В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В самом центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся из-за абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого изгоняют из литературного союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Кажется, мир ополчился против него, оставив в полном одиночестве и отчаянии. Именно в этот момент полного жизненного краха судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой, чья внешняя красота лишь подчеркивает глубину внутренних страданий. Она замужем за успешным, но абсолютно чуждым ей человеком, и ее брак давно превратился в золотую клетку, лишенную любви и взаимопонимания. Встреча этих двух потерянных душ становится началом стремительного и страстного романа, который, подобно вспышке света, ненадолго озаряет мрак их существования, даря надежду на спасение и новое начало. Однако параллельно с этой историей земной любви и творческих мук в сознании драматурга начинает рождаться иной, фантастический сюжет, постепенно захватывающий все его мысли. Он приступает к работе над новым произведением, героями которого становятся не только знакомые ему люди из московской богемы, но и загадочные, потусторонние силы. Центральной фигурой этого нарождающегося романа становится мистический и могущественный Воланд, прообразом для которого послужил один случайный иностранец, встреченный драматургом в городе. Этот таинственный персонаж, являющийся в советскую столицу со своей свитой, начинает творить странные и необъяснимые события, обнажая подлинную сущность московского общества – его лицемерие, алчность, трусость и заблуждения. История о Воланде и его визите становится не просто альтернативной реальностью, созданной писателем, но и своеобразным зеркалом, отражающим абсурд и трагизм окружающего мира, где реальность и вымысел переплетаются все теснее. Таким образом, личная драма отвергнутого художника и его запретная любовь неразрывно связываются с масштабным философским повествованием о добре и зле, вечности и искуплении, создавая сложную, многоплановую вселенную, где судьба одного человека оказывается частью великой и вневременной истории.